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有望看到給水涂塑鋼管庫存加速累積

作者:www.hiluscious.com 點擊: 發布時間:2018/12/25 10:52:06

業內人士認為,這一輪上漲,與居民加杠桿進行資產購買和消費等有關。但隨著國內居民加杠桿能力的下降以及金融去杠桿政策的實施,我國房地產、汽車、家電的銷售增速從今年下半年以來明顯放緩。“從我國的官方制造業PMI及分項指數來看,也可以看出庫存周期或已經經過拐點,進入平均時長12個月的去庫存周期。”業內人士分析。

“2016年1月是本輪庫存周期的起點,按照庫存周期規律2017年10月將進入被動累庫存階段,但12個月過去,市場并沒有出現庫存積累伴隨價格下跌的現象,總體呈現震蕩和板塊間分化的行情。”分析師表示,今年10-11月,終于初步看到一再被推遲的“被動累庫”出現,文華指數兩個月跌幅近10%,終端房地產、汽車庫存明顯增加,工業產出加速上漲,社融繼續惡化,供需一起擠壓,但中間原材料還是大部分呈現低庫存、高升水的現實。

相關人士認為,從預期看,做空的邏輯可以持續,但低庫存導致的下跌節奏難以順暢。未來三個月趨勢下滑疊加消費淡季,有望看到給水涂塑鋼管庫存加速累積,價格繼續下跌。策略上除單邊持空外,還可考慮當前低庫存和遠月悲觀預期分歧巨大,庫存低的品種適合做正套,交易庫存增長速度慢于悲觀預期在遠月的兌現速度。

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